در اوایل دهه ۱۹۲۰ در فرانسه، نویسنده‌ای که در بستر مرگ افتاده است، به عکس‌های مختلف نگاه می‌کند و غرق در خاطرات افراد و رویدادهایی می‌شود که به زندگی او شکل داده‌اند.

زن جوانی که مظنون به جادوگری مدرن است، توسط پلیس و قضات بازجویی می‌شود. دختری که با او هم‌اتاقی بود، در حالی که به پایه‌های تخت بسته شده بود و قیچی در قلبش فرو رفته بود، مرده پیدا شده است. ظاهرا این دختر واقعا قدرت‌هایی دارد که باعث می‌شود همه اطرافیانش قربانی طلسم او شوند و رفته‌رفته به ورطه شهوت، هوس و ناشناخته‌ها سقوط کنند.

یک تهیه‌کننده، کارگردان و دستیار فیلم، قطار ترانس-اروپا-اکسپرس را از پاریس به مقصد آنتورپ سوار می‌شوند. آن‌ها ایده ساخت فیلمی درباره یک قاچاقچی مواد مخدر در قطارشان به ذهنش می‌رسد و در حین ضبط فیلم‌نامه، آن را تجسم می‌کنند.